En el 1º podemos ver escenas nuevas como los
enanos bajando por el valle de Imladris;
Bilbo desenfundando a una azul resplandeciente
Dardo; a
Thorin, manchado de sangre y, posiblemente, celebrando la victoria de la
Batalla de Azanulbizar en las puertas de
Moria; y, lo que parece, la escena final de la charla de
Galadriel y
Gandalf en
Rivendel en la que se despiden...